Comment créer automatiquement des clients avec le logiciel de gestion InFact

Gagner encore du temps avec la création automatique des clients

Vous le savez, InFact vous propose de nombreuses aides pour gagner encore et toujours du temps.
La création des clients depuis les commandes ou factures en fait partie, depuis toujours, mais elle a été largement améliorée depuis sa création.

Habituellement, pour créer un nouveau client à partir d’un devis, une commande, ou une facture, il fallait cliquer le petit plus vert , qui vous permettait alors d’inverser, selon votre choix, nom et prénom, et de créer le client.

Tout cela peut maintenant se faire sans aucune intervention de votre part, et en fonction des paramètres que vous aurez validés dans votre système.

Exemple à partir d'une nouvelle facture

Après avoir entré les coordonnées de notre nouveau client (DUPONT JEAN, adresse, code postal, etc.), on passe directement aux lignes de la facture, sans ne s’occuper de rien d’autre.

A la validation, le système créée automatiquement un nouveau client, en inversant le nom et le prénom.
Comme vous l'avez constaté, nous n’avons rien fait d’autre que de valider notre facture.

C’est donc très pratique, et particulièrement rapide.
Mais cette fonctionnalité, et la façon dont elle opère, peuvent ne pas vous convenir.
C’est pourquoi le comportement d’InFact est modifiable.

PARAMETRAGE DU SYSTEME

Pour cela, allons dans les paramètres, et dans la rubrique Commandes.
Comme vous n’irez pas souvent dans cette partie du programme, l’icône n’est pas visible en permanence. Il suffit de passer la souris ou de cliquer sur cette icône pour accéder à l’icône des paramètres, puis de choisir l'onglet Paramètres et la rubrique Commande. Une formation complète est dédiée à la gestion des paramètres.

CREATION AUTOMATIQUE

Le premier des deux paramètres importants est AUTO_CREA_CLIENT, qui, s’il est à 1, permet de créer automatiquement les clients, comme nous venons de le voir.
Si il est à 0, InFact vous demandera, lors de la saisie d'une commande ou d'une facture, de créer le client si il n’existe pas, avec le petit + vert .

Par défaut, ce paramètre est à 1, donc InFact créera tout seul les nouveaux clients.
Pour changer cela, cliquer dans le 1, et passez à 0.

INVERSION AUTOMATIQUE DU NOM ET DU PRENOM

Le second paramètre AUTO_INVERSE_NOM concerne l’inversion automatique du nom et du prénom.
Si vous ne travaillez qu’avec des sociétés, ou si vous préférez une présentation sur votre facture ou le nom apparait avant le prénom (DUPONT JEAN, par exemple), passez ce paramètre à 0.

Lors de la création de clients, automatique ou à la demande, le système n’inversera plus le nom et le prénom, et créera le code client suivant les premiers caractères que vous aurez entré.

La combinaison de ses deux paramètres offre donc toutes les possibilités, quelle que soit votre activité !

Vous pouvez tester toutes les combinaisons en saisie de commande, avec création automatique du client, et avec ou sans inversion automatique du nom et du prénom.
Dans la vidéo de formation à la création automatique des clients, un test sans inversion est réalisé.